Portfele modelowe

Czym są portfele modelowe?

Portfele modelowe to idealne rozwiązanie dla osób, które chcą inwestować w fundusze inwestycyjne, a nie mają czasu lub umiejętności, aby na bieżąco śledzić sytuację na rynku ekonomicznym.

Decydując się na portfele modelowe masz do wyboru cztery strategie inwestowania:

• zrównoważoną
• stabilnego wzrostu
• agresywną
• aktywną

oraz dodatkowe dwie, gdy chcesz inwestować w fundusze zagraniczne:

• akcji zagranicznych europejskich
• akcji zagranicznych światowych

Nasi doradcy przeanalizują z Państwem możliwe opcje.

Skorzystanie z jednego lub więcej portfeli modelowych nie wyklucza jednocześnie inwestowania w poszczególne fundusze.

Portfel Zrównoważony:
W zależności od koniunktury od 30 do 70% aktywów inwestowanych jest w akcje

Portfel Stabilnego Wzrostu:
80% środków inwestowanych jest w fundusze dłużne, a tylko do 20% w akcje.

Portfel Modelowy Akcyjny:
Minimum 80% aktywów inwestowanych jest w akcje.

Portfel Aktywnej Alokacji:
100% aktywów inwestowanych jest w akcje

Jak powstają portfele modelowe?
Portfele modelowe tworzą eksperci w oparciu o:

• osiągane wyniki i ich zmienność (stopa zwrotu, ryzyko)
• akcjonariuszy (właścicieli towarzystwa)
• strategię inwestycyjną i sposób jej realizacji
• ograniczenia inwestycyjne
• kwalifikacje zarządzających
• sposób prezentacji wyników (stosowane metody wyceny aktywów)

Dlaczego warto wybrać portfele modelowe?

• zapewniają profesjonalne doradztwo
• wygodny sposób zarządzania portfelem funduszy inwestycyjnych
• bezpieczeństwo, likwidują ryzyko indywidualnego zarządzania funduszami
• nowe wartości, nie odbierające klientowi ostatecznej decyzji

W celu omówienia szczegółów zapraszamy na spotkanie z naszym doradcą.